بعد ستة أشهر من أحداث الموسم الثاني، يحقق الملازم جو ليفورن وجيم تشي في اختفاء صبيين، ولم يبق في أعقابهما سوى دراجة مهجورة وقطعة من الأرض ملطخة بالدماء. وفي الوقت نفسه، تحاول بيرناديت مانويلتو الاستقرار في حياتها الجديدة على بعد 500 ميل من منزلها مع دورية الحدود، لكنها تتعثر في مؤامرة تتضمن تهريب البشر والمخدرات ذات العواقب البعيدة المدى.